Notre identité
1
Indépendance
Nous sommes autonomes dans la sélection de nos partenaires afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients.
2
Proximité
Nous développons une relation de confiance à long terme, basée sur l’écoute et l’accompagnement personnalisé.
3
Transparence
Nous privilégions une communication claire, transparente sur notre travail
et notre rémunération.
Placements financiers
et fiscalité patrimoniale
Sélection et suivi de solutions d'investissement adaptées à chaque profil investisseur :
-
sécurité
-
performance
-
diversification
Optimisation de la fiscalité sur vos revenus, de vos placements et de votre transmission
Accompagnement
des chefs d'entreprise
Structuration patrimoniale, optimisation de la rémunération, protection du dirigeant et préparation de la cession d'entreprise.
Placements de trésorerie d'entreprise :
Mise en place de solutions performantes
et sécurisées pour valoriser la trésorerie excédentaire de votre société
Une méthode rigoureuse et réglementée
Notre parcours client repose sur une méthodologie structurée et réglementée, garantissant une approche rigoureuse et conforme aux exigences de notre métier.
Analyse et diagnostic
Collecte des informations du client.
Respect des obligations légales : questionnaire réglementaire, devoir de conseil, connaissance client
Contraintes et besoins du client
Préparer sa retraite, optimiser sa fiscalité, transmettre son patrimoine, développer son épargne.
Préconiser des projets en fonction des connaissances et de l'horizon de temps.
Ingénierie patrimoniale
et stratégie adaptée
Élaboration de solutions intégrant fiscalité, droit civil, droit des sociétés et produits financiers.
Analyses comparatives et simulations pour identifier les meilleures options.
Sélection des supports d'investissement
Sélection d'investissements ou de structures adaptés (placements financiers, immobilier, assurance-vie, dispositifs spécifiques...).
Mise en conformité avec la réglementation
et validation avec le client.
Accompagnement et suivi
dans le temps
Revue régulière de la stratégie patrimoniale.
Ajustements en fonction de l'évolution des marchés, de la fiscalité et de la situation personnelle/professionnelle.
